1. 핵심 요약 (30초)#
S&P +0.05%, 나스닥 -0.22% 혼조세 마감, 크립토 극단적 공포(9)
- 변동성: VIX 20.6 (-1.06%)
- 금리: 미 10년물 4.06% (-0.05)
- 환율: 원/달러 1,443.3 (+1.79)
- 오늘은: 심리 지표가 낮아 과매도 구간인지 가볍게 체크해두면 좋아요
2. 오늘의 해석#
무슨 일이 있었나#
미국 증시는 혼조세로 마감했습니다. S&P 500 +0.05%, 나스닥 -0.22%, 다우 +0.10%. 가상자산 시장은 공포탐욕지수 **9(극단적 공포)**으로 바닥권 탐색 중입니다.
왜 그런가#
S&P 500이 0.05% 상승하자 시장 전반에 긍정적 흐름이 형성되었습니다. 나스닥 100이 0.18% 상승하는 반면 VIX 지수는 20.6으로 상승했습니다. 이는 시장 전반에 위험자산 선호가 강화된 결과로 보입니다.
공포지수(VIX)는 20.6로 5일 전(17.79) 대비 +15.80% 급변했습니다.
통계적으로 미국 10년물의 최근 변동은 6개월 기준 하위 9% 수준으로, 평소보다 드물게 약한 움직임입니다.
주요 자산 간 뚜렷한 연관성이 없는 상태입니다 (최고 상관: S&P 500↔원/달러 +0.13). 각 자산이 독립적으로 움직이고 있어 종목별 대응이 필요합니다.
오늘 주목할 것#
어제 VIX가 급변(17.79→20.6)했습니다. 오늘 변동성 지속 여부가 핵심입니다.
현재 시장 국면은 Cautious 상태로, 방향성 탐색 중. 지표 확인을 위한 관망세 및 변동성 경계
가상자산 공포탐욕지수는 9(극단적 공포). 역사적으로 이 구간에서 단기 반등 확률이 높지만, 추세 전환과는 별개입니다.
행동 체크포인트#
관측: VIX 20.6로 경계 수준 의미: 시장 변동성이 점진적으로 상승 중 시사점: 심리 지표가 낮아 과매도 구간인지 가볍게 체크해두면 좋아요
- 크립토 극단적 공포(9) — 시장 심리 바닥권 가능성 → 역사적으로 단기 반등 확률 높으나, 추세 전환과는 별개
핵심 수치 ⚠️ (일부 지연 데이터)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,836.17 | +3.41 | +0.05% | - |
| 나스닥 | 22,546.67 | -50.48 | -0.22% | - |
| 나스닥 100 | 24,732.73 | +45.12 | +0.18% | - |
| 다우존스 | 49,500.93 | +48.95 | +0.10% | - |
| VIX (공포지수) | 20.6 | -0.22 | -1.06% | - |
| 미국 10년물 국채 | 4.06% | -0.05 | - | - ⚡ 하위 9% |
| 달러인덱스 (DXY) | 96.88 | -0.03 | -0.03% | - |
가상자산#
| 항목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 비트코인 (BTC) | 69,601 | +1,879.23 | +2.70% | - ⚡ 상위 10% |
| 이더리움 (ETH) | 2,074.63 | +84.64 | +4.08% | - |
| 공포탐욕지수 | 9 (극단적 공포) | - | - | - |
환율 ⚠️ (일부 지연 데이터)#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 원/달러 (USDKRW) | 1,443.3 | +1.79 | +0.12% | - |
지수 선물#
↗ 본장 +0.05% 마감 → 선물 +0.21% 반등 중 (Basis: +0.21%)
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 | 6,850.5 | -0.5 | -0.01% |
| 나스닥 100 선물 | 24,803.25 | +35.25 | +0.14% |
원자재#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 국제 금 (Gold) | 5,046.3 | +97.9 | +1.98% |
| WTI 유가 (Oil) | 62.89 | +0.05 | +0.08% |
📈 주요 지표 추이
🔗 자산 간 상관관계
🎯 시장 국면 (Regime)
US 섹터 상대강도
KR 섹터 상대강도
주요 뉴스 ⚠️ (일부 지연 데이터)#
(주요 뉴스 없음)
오늘의 일정#
- US Retail Sales - January | 2026-02-14 22:30:00 KST | 중요도: medium (이전: 0.4%, 예상: 0.2%)
시장 분위기(국면)#
🟡 Cautious — 방향성 탐색 중. 지표 확인을 위한 관망세 및 변동성 경계
| 근거 | 값 | 판단 |
|---|---|---|
| VIX | 20.6 | ⚠️ 경계 |
| SPX 20일 | +0.6% | ⚠️ 횡보 |
| US10Y 방향 | -9bp (5일) | ✅ 완화 기대 |
| 크립토 심리 | 9 | ⚠️ 극단적 공포 (contrarian 반등 시그널) |
시장 동조화(연관성 높은 지수들의 패턴 매칭)#
현재 주요 자산 간 뚜렷한 연관성 없음 (독립적 움직임)
섹터 상대강도#
미국 섹터#
| 섹터 | 1주 초과수익 | 1개월 초과수익 |
|---|---|---|
| 에너지 (XLE) | +3.17% | +16.86% |
| 헬스케어 (XLV) | +2.71% | +2.65% |
| 반도체 (SOXX) | +2.38% | +12.46% |
| 산업 (XLI) | +2.12% | +9.91% |
| 소비재 (XLY) | +0.68% | -2.47% |
| 테크 (XLK) | -0.80% | -2.54% |
| 금융 (XLF) | -2.40% | -7.03% |
한국 섹터 (최근 흐름)#
| 섹터 | 1주 초과수익 | 1개월 초과수익 |
|---|---|---|
| 은행 | +5.85% | +7.22% |
| 자동차 | -0.51% | +4.70% |
| IT | -1.79% | -0.78% |
| 에너지 | -2.18% | -4.43% |
| 바이오 | -3.79% | -23.78% |
| 반도체 | -4.30% | +3.50% |
| 2차전지 | -5.07% | -4.37% |
최근 흐름 (5일)#
| 지표 | 5일전 | 현재 | 변동 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| SPX | 6,941.81 | 6,836.17 | -1.52% | 소폭 하락 |
| BTC | 70,120 | 69,601 | -0.74% | 소폭 하락 |
| VIX | 17.79 | 20.6 | +15.80% | 급격 불안 |
| USDKRW | 1,458.54원 | 1,443.3원 | -1.04% | 소폭 하락 |
이벤트 임팩트#
주요 이벤트 대기 중 (발표 후 반영)
용어 설명#
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
- 공포탐욕지수: 0~100 스케일. 0에 가까울수록 시장이 극도로 두려워하는 상태
출처#
- Yahoo Finance (api) | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko (api) | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me (api) | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API (api) | https://api.kiwoom.com
- Static Economic Calendar (file) | file://static-calendar.json
- Yahoo Finance Historical (api) | https://finance.yahoo.com