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Market Pulse
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개장전 브리핑 (Pre-Market)

·6분 분량
Pre-Market 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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S&P -1.57%, 나스닥 -2.04% 약세 마감, 크립토 극단적 공포(9) — AI 랠리

  • 핵심: S&P -1.57%, 나스닥 -2.04% 약세 마감, 크립토 극단적 공포(9) — AI 랠리
  • 변동성: VIX 20.82 (+17.96%)
  • 금리: 미 10년물 4.1% (-0.07)
  • 환율: 원/달러 1,443.48 (+1.97)
  • 오늘은: [USD] Core CPI m/m 발표만 체크해도 충분해요

2. 오늘의 해석
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무슨 일이 있었나
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미국 증시는 약세로 마감했습니다. S&P 500 -1.57%, 나스닥 -2.04%, 다우 -1.34%.

주요 소식으로는 “오늘의 주식 시장: AI가 스래시 주식을 두려워함에 따라 다우 지수는 670포인트 하락했고 S&P 500은 3주 만에 최악의 날을 기록했습니다. 국채수익률 하락; 금과 은이 떨어지다” 이 시장의 관심을 끌었습니다.

현재 S&P 선물은 현물 대비 +0.43% 반등 중이어서, 오늘 장 시작 시 갭이 발생할 수 있습니다.

한국 시장 쪽에서는 “코스피, 외국인·기관 매수에 상승 출발…18만전자·90만닉스 돌파” 소식이 눈에 띕니다. 가상자산 시장은 공포탐욕지수 **9(극단적 공포)**으로 바닥권 탐색 중입니다.

왜 그런가
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AI 랠리 관련 이슈가 시장 방향을 좌우하고 있습니다. VIX가 경계 수준으로 올라서 변동성 확대에 대비할 필요가 있는 상황입니다.

공포지수(VIX)는 20.82로 5일 전(20.37) 대비 +2.21% 변동했습니다.

현재 S&P 500 ↔ BTC의 20일 상관계수가 +0.62로 동조화 상태입니다. 약한 위험선호 동조

섹터별로는 반도체이 1주간 두드러진 강세를 보이고 있습니다.

오늘 주목할 것
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오늘 가장 주목할 이벤트는 [USD] Core CPI m/m입니다. 이전 0.2%, 예상 0.3%. 예상보다 높게 나오면 금리 인하 기대 후퇴 → 주식 하방 압력. 예상보다 낮게 나오면 완화 기대 → 주식 상방.

그 외 [USD] CPI m/m, [USD] CPI y/y 발표도 체크해두면 좋습니다.

현재 시장 국면은 Cautious 상태로, 방향성 탐색 중. 지표 확인을 위한 관망세 및 변동성 경계

가상자산 공포탐욕지수는 9(극단적 공포). 역사적으로 이 구간에서 단기 반등 확률이 높지만, 추세 전환과는 별개입니다.

행동 체크포인트
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관측: VIX 20.82로 경계 수준 수준 의미: 시장 변동성이 점진적으로 상승 중 시사점: [USD] Core CPI m/m 발표만 체크해도 충분해요

  • [USD] Core CPI m/m 발표 주목 — 지표 결과에 따른 변동성 대비 → 발표 전후로 시장 대응 라인 재점검 권장
  • 크립토 극단적 공포(9) — 시장 심리 바닥권 가능성 → 역사적으로 단기 반등 확률 높으나, 추세 전환과는 별개

핵심 수치 ⚠️ (일부 지연 데이터)
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항목종가등락등락률흐름
S&P 5006,832.76-108.71-1.57%↓1일 ⚡ 하위 2%
나스닥24,687.61-513.65-2.04%↓1일 ⚡ 하위 3%
다우존스49,451.98-669.42-1.34%↓1일 ⚡ 하위 2%
VIX (공포지수)20.82+3.17+17.96%↑1일 ⚡ 상위 2%
미국 10년물 국채4.1%-0.07-- ⚡ 하위 5%
달러인덱스 (DXY)97+0.07+0.07%-

가상자산
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항목가격등락등락률흐름
비트코인 (BTC)66,437-1,049.7-1.58%↓1일
이더리움 (ETH)1,944.47-16.33-0.84%-
공포탐욕지수9 (극단적 공포)---

환율
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항목현재가등락등락률흐름
원/달러 (USDKRW)1,443.48+1.97+0.14%↑1일

지수 선물
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↗ 본장 -1.57% 마감 → 선물 +0.43% 반등 중 (Basis: +0.43%)

항목현재가등락등락률
S&P 500 선물6,862+11+0.16%
나스닥 100 선물24,824.5+56.5+0.23%

원자재
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항목현재가등락등락률
국제 금 (Gold)4,994.9+46.5+0.94%
WTI 유가 (Oil)62.88+0.04+0.06%
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주요 뉴스
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글로벌
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  1. 오늘의 주식 시장: AI가 스래시 주식을 두려워함에 따라 다우 지수는 670포인트 하락했고 S&P 500은 3주 만에 최악의 날을 기록했습니다. 국채수익률 하락; 금과 은이 떨어지다 MarketWatch · 2026-02-13 07:25 KST · 시장 이벤트 원문: Stock Market Today: Dow closes 670 points lower, S&P 500 logs worst day in 3 weeks as AI fears thrash stocks; Treasury yields drop; gold and silver fall

  2. 오늘의 주식 시장: Dow, S&P 500, Nasdaq은 AI 혼란에 대한 우려가 커지면서 기술이 타격을 입으면서 하락합니다. 금, 비트코인 ​​싱크 Yahoo! Finance Canada · 2026-02-13 09:58 KST · 시장 이벤트 원문: Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq sink as tech gets hit as AI disruption fears grow; gold, bitcoin sink

  3. 트럼프는 낮은 금리를 원한다. 연준은 이를 준수할 이유가 거의 없다고 봅니다. Barron’s · 2026-02-13 05:59 KST · central-bank 원문: Trump Wants Lower Rates. The Fed Sees Little Reason to Comply.

  4. 1월 CPI 인플레이션 보고서는 금요일 오전에 발표됩니다. 다음은 보여줄 것으로 예상되는 내용입니다. CNBC · 2026-02-13 04:55 KST · 미국 매크로 원문: The January CPI inflation report is due out Friday morning. Here’s what it’s expected to show

  5. 지난 몇 년간 국채 명목 금리가 그렇게 많이 인상된 이유는 무엇입니까? 연준의 신뢰성 시대에 오래된 위험이 다시 등장 Federal Reserve Board (.gov) · 2026-02-13 07:00 KST · central-bank 원문: Why have far-forward nominal Treasury rates increased so much in the past few years? Old risks reemerge in an era of Fed credibility

국내
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  1. 코스피, 외국인·기관 매수에 상승 출발…18만전자·90만닉스 돌파 한국경제 증권 · 2026-02-13 09:13 KST · 국내 시장

  2. ‘18만전자’ 달성했다…삼성전자 역대 최고가 한국경제 증권 · 2026-02-13 09:22 KST · 국내 시장

  3. “코스피만 샀다”…코스닥은 4590억원 팔아치운 외국인 한국경제 증권 · 2026-02-13 06:00 KST · 국내 시장

오늘의 일정
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  • [USD] Core CPI m/m | 2026-02-13 22:30:00 KST | 중요도: high (이전: 0.2%, 예상: 0.3%)
  • [USD] CPI m/m | 2026-02-13 22:30:00 KST | 중요도: high (이전: 0.3%, 예상: 0.3%)
  • [USD] CPI y/y | 2026-02-13 22:30:00 KST | 중요도: high (이전: 2.7%, 예상: 2.5%)
  • [EUR] ECB President Lagarde Speaks | 2026-02-15 01:30:00 KST | 중요도: medium

시장 분위기(국면)
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🟡 Cautious — 방향성 탐색 중. 지표 확인을 위한 관망세 및 변동성 경계

근거값판단
VIX20.8⚠️ 경계
SPX 20일-1.6%⚠️ 횡보
US10Y 방향-11bp (5일)⚠️ 완화 기대
크립토 심리9⚠️ 극단적 공포 (contrarian 반등 시그널)

시장 동조화(연관성 높은 지수들의 패턴 매칭)
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쌍20일 상관상태의미
S&P 500 ↔ BTC+0.62🟡 약한 동조약한 위험선호 동조
S&P 500 ↔ 원/달러-0.1⚪ 비동조환율 독립적
S&P 500 ↔ 10년물+0.04⚪ 비동조독립적
VIX ↔ 금0⚪ 비동조독립적
BTC ↔ 금+0.04⚪ 비동조독립적 자산
유가 ↔ 10년물+0.09⚪ 비동조독립적

섹터 상대강도
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미국 섹터
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섹터1주 초과수익1개월 초과수익
반도체 (SOXX)+6.77%+18.21%
테크 (XLK)+3.31%-2.10%
에너지 (XLE)+3.20%+21.57%
산업 (XLI)+1.74%+11.31%
헬스케어 (XLV)-1.19%-0.47%
소비재 (XLY)-1.89%-2.78%
금융 (XLF)-3.14%-5.11%

한국 섹터 (최근 흐름)
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섹터1주 초과수익1개월 초과수익
은행+10.47%+1.69%
IT-0.85%+3.11%
에너지-1.00%-10.12%
반도체-1.42%+11.22%
자동차-3.21%-2.16%
바이오-6.46%-29.29%
2차전지-6.76%-9.59%

최근 흐름 (5일)
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지표5일전현재변동방향
SPX6,932.36,832.76-1.44%소폭 하락
BTC70,55566,437-5.84%급락
VIX20.3720.82+2.21%불안 확대
USDKRW1,470.68원1,443.48원-1.85%소폭 하락

이벤트 임팩트
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(최근 주요 이벤트 결과 없음)

용어 설명
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  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
  • VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
  • 공포탐욕지수: 0~100 스케일. 0에 가까울수록 시장이 극도로 두려워하는 상태

출처
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생성 시각: 2026-02-13 11:22:00 KST 브리핑 슬롯: pre-market (개장전) 데이터 기준 시각: 2026-02-13 11:22:00 KST