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Market Pulse
  1. Posts/

장마감 정리 (Post-Market)

·6분 분량
Post-Market 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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코스피 -12.06%·코스닥 -14.00% 급락, 외국인 매수 우위

  • 오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
  • 수급: 외국인이 약 2,300억 담아간 반면, 기관은 약 6천억 빠졌습니다.
  • 개인은 약 800억 받아갔습니다

2. 오늘의 해석
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시장 마감 흐름
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오늘 코스피 -12.06%, 코스닥 -14.00%로 꽤 큰 하락 움직임이 나왔습니다.

기관은 약 6천억 빠지면서 외국인이 약 2,300억 사들이고 개인이 약 800억 사들였습니다.

미국 S&P -0.94%, 나스닥 -1.09% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “Bond Traders Curb Rate Cut Bets as War Stokes Inflation Worries"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
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코스피 -12.06% 하락에 따라 외국인 순매수는 +2,303억으로 증가하였습니다. 이에 따라 기관 순매도는 -5,978억으로 감소하였습니다. 주도 업종은 건설업이 796.00억으로 부각되었습니다.

연준이 금리를 높게 유지하겠다는 신호 → 달러 강세 → 외국인 자금이 한국에서 빠질 수 있음으로, 나스닥 100은 -1.09% 하락하였습니다.

오늘 마감 수급은 외국인 +2,303억, 기관 -5,978억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Risk-Off으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -12.06% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 2,303억 순매수였습니다.

내일 장 관전 포인트
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[USD] 연준(FOMC) 의사록 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
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  • [USD] 연준(FOMC) 의사록 대응
    • 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
    • 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
    • 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
  • 미국장 연결(S&P -0.94%, 나스닥 -1.09%)
    • 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
    • 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
    • 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
  • 수급 연속성(외국인 2,303억 순매수)
    • 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
    • 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
    • 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
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항목종가등락등락률흐름
KOSPI5,093.54-698.37-12.06%-
KOSDAQ978.44-159.26-14.00%-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
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시장외국인기관개인프로그램
KOSPI+2,303-5,978+796+1,498
KOSDAQ+11,703+323-12,030—

업종별 수급 동향 (억 원)
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업종외국인기관비고
건설업-5,958-2,630쌍끌이 매도
전기전자+1,722-3,605기관 매도
운수장비+1,470-5외국인 집중 매수
의약품+900-238외국인 집중 매수
전기가스+523-81외국인 집중 매수
유통업+667-363기관 매도
통신업+499-741기관 매도
서비스업+28-6외국인 집중 매수

장후 주요 뉴스
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글로벌
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  1. 전쟁 영향으로 금리 인하 기대감 줄고 부양금리 우려 높아 Bloomberg · 2026-03-04 21:02 KST · 중앙은행 원문: Bond Traders Curb Rate Cut Bets as War Stokes Inflation Worries

  2. 연준 관계자 “이란 전쟁 영향 평가하기엔 너무 일찍…금리 안정 유지 Reuters · 2026-03-04 19:58 KST · 지정학 원문: Fed’s Hammack backs steady interest rates, tells NYT it’s too early to gauge Iran war impact

  3. 호르무즈 해상 교란으로 세계 석유 수급 구조 재편…유가 저항선 근접 Investing.com · 2026-03-04 17:14 KST · supply_chain_shock 원문: Oil Price Nears Key Resistance as Hormuz Shipping Disruption Reshapes Global Crude

  4. 트럼프 이란 전쟁으로 연준 의장 임기 더 어려워지다 CNN · 2026-03-04 19:00 KST · 지정학 원문: With his war in Iran, Trump just made the next Fed chair’s job even harder

국내
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  1. 이란 여파 코스피 급락…이틀째 매도 사이드카 한겨레 · 2026-03-04 22:42 KST · 지정학

    (원문 참조)

  2. 코스피 급락과 서킷브레이커 발동, 중동 사태와 환율, 정부대응까지 이시각 주요뉴스 연합인포맥스 · 2026-03-04 16:47 KST · financial_crisis

    (원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
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삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주, POSCO홀딩스에 대한 투자의견은 BUY로 정해졌습니다.

종목의견목표가현재가괴리율
삼성전자매수260,000216,500-33.8%
SK하이닉스매수1,300,0001,061,000-34.7%
LG에너지솔루션매수530,000426,000-34.4%
현대차매수700,000595,000-28.4%
기아매수260,000205,500-39.7%
셀트리온매수280,000242,000-29.5%
KB금융매수210,000159,000-34.4%
신한지주매수130,00096,900-31.7%
POSCO홀딩스매수550,000347,500-41.5%

IB 리포트/공시 없음

주요 일정 (최근)
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  1. [상][USD][D-Day] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D-Day] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+1] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
  1. [상][KRW][D+1] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.1% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 58K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 31개)

용어 설명
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  • FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
  • 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향

출처
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생성 시각: 2026-03-04 23:30:14 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-04 23:30:14 KST