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Market Pulse
  1. Posts/

장마감 정리 (Post-Market)

·6분 분량
Post-Market 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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코스피 -7.24%·코스닥 -4.62% 급락, 외국인·기관 동반 매도

  • 오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
  • 수급: 외국인·기관이 함께 빠지면서 매도 우위였습니다(외국인 약 5조 1천억, 기관 약 9천억).
  • 개인은 약 5조 8천억 받아갔습니다.

2. 오늘의 해석
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시장 마감 흐름
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오늘 코스피 -7.24%, 코스닥 -4.62%로 꽤 큰 하락 움직임이 나왔습니다.

외국인은 약 5조 1천억 빠지면서 기관은 약 9천억 빠지면서 개인이 약 5조 8천억 사들였습니다.

미국 S&P +0.04%, 나스닥 +0.13% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
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지정학 긴장 고조 → 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉) 전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방 해운·조선 수혜는 HMM·현대글로비스 등이 두드러졌습니다.

오늘 마감 수급은 외국인 -51,487억, 기관 -8,859억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Panic으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -7.24% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 51,487억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
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[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
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  • [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
    • 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
    • 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
    • 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
  • 미국장 연결(S&P +0.04%, 나스닥 +0.13%)
    • 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
    • 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
    • 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
  • 수급 연속성(외국인 51,487억 매도)
    • 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
    • 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
    • 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
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항목종가등락등락률흐름
KOSPI5,791.91-452.22-7.24%-
KOSDAQ1,137.7-55.08-4.62%-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
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시장외국인기관개인프로그램
KOSPI-51,487-8,859+57,974-28,354
KOSDAQ+5,934+2,388-7,614—

업종별 수급 동향 (억 원)
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업종외국인기관비고
건설업-54,165-4,177쌍끌이 매도
전기전자-7,268-1,481쌍끌이 매도
통신업-2,766-778쌍끌이 매도
운수장비+881+43쌍끌이 매수
유통업+849-289외국인 집중 매수
전기가스+525-223외국인 집중 매수
의약품+312-85외국인 집중 매수
서비스업+13+12쌍끌이 매수

장후 주요 뉴스
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글로벌
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  1. 이란 전쟁 여파로 전 세계 채권 시장 혼란…미 국채 가격 또 하락 Bloomberg · 2026-03-03 20:54 KST · 미국 매크로 원문: US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout

  2. 미국 국채 가격 하락 가속…이란 전쟁으로 글로벌 채권 시장 혼란 가속 Bloomberg · 2026-03-03 20:54 KST · 미국 매크로 원문: US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout

  3. 워시(Fed 입찰 전)도 금리 인하로 가는 길이 점점 더 어려워져 가는 상황 Bloomberg · 2026-03-03 19:00 KST · 중앙은행 원문: Even Before He Reaches the Fed, Warsh’s Path to Rate Cuts Is Getting Tougher

  4. 이란 전쟁 여파로 주가 하락… 가스 가격 30% 급등, 3년 만에 최고 The Guardian · 2026-03-03 19:21 KST · 지정학 원문: Stock markets slump amid Iran war as gas prices jump 30% to three-year high

국내
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  1. 코스피, IMF·금융위기급 폭락···과거 사례로 본 반등 가능성은 시사저널e · 2026-03-03 17:06 KST · financial_crisis

    (원문 참조)

  2. 브라질 GDP 성장률, 4분기 0.1%로 둔화 Investing.com 한국어 · 2026-03-03 21:28 KST · 미국 매크로

    (원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
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삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 기아, 셀트리온, KB금융, 신한지주, POSCO홀딩스에 대한 BUY 투자의견이 나왔습니다.

종목의견목표가현재가괴리율
삼성전자매수260,000216,500-25.0%
SK하이닉스매수1,300,0001,061,000-27.8%
LG에너지솔루션매수530,000426,000-25.9%
현대차매수730,000674,000-18.5%
기아매수260,000205,500-29.9%
셀트리온매수280,000242,000-19.6%
KB금융매수200,000168,700-23.3%
신한지주매수126,000101,800-23.3%
POSCO홀딩스매수550,000347,500-31.9%

IB 리포트/공시 없음

주요 일정 (최근)
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  1. [상][JPY][D-Day] [JPY] BOJ Gov Ueda Speaks 시각: 2026-03-03 13:00:00 KST | 상태: 대기 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
  1. [상][GBP][D-Day] [GBP] Annual Budget Release 시각: 2026-03-03 21:30:00 KST | 상태: 대기 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
  1. [상][USD][D+1] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+1] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
  1. [상][KRW][D+2] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
  1. [중][EUR][D-Day] [EUR] Core CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 마감 [EUR] 근원 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 2.2% | 예상 2.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
  1. [중][EUR][D-Day] [EUR] CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 마감 [EUR] 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 1.7% | 예상 1.7% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 32개)

용어 설명
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  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
  • 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
  • 소비자물가지수: CPI. 물가 상승률을 재는 대표 지표. 연준 금리 결정에 핵심

출처
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생성 시각: 2026-03-03 23:00:18 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-03 23:00:18 KST