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Market Pulse
  1. Posts/

장중 업데이트 (Mid-Day)

·6분 분량
Mid-Day 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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코스피 -11.54%, 코스닥 -12.29% 하락 중 — 부동산·비금속 주도

  • 코스피 -11.54% 하락, 매수세가 약해졌습니다. 외국인과 기관이 같은 방향으로 움직였지만 규모가 작았습니다.
  • 외국인은 11,320억을 순매도했지만 기관은 11,147억을 순매수했습니다. 수급 구도는 양호하지만 외국인의 매도량이 크기 때문에 주의해야 합니다.
  • 오후 미국 소매판매 발표가 있기 때문에 오후장에 주목해야 합니다.

2. 오늘의 해석
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오전장 흐름 요약
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오전장 코스피는 -11.54%, 코스닥은 -12.29%로 약세 흐름입니다. 부동산(-5.00%), 비금속(-6.03%), 음식료·담배(-7.68%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인 매도(-11,320억)와 기관 매수(+11,147억)의 엇갈린 수급, 개인 매도(-1,902억). 주도 이슈는 “The Iran War Puts the Fed’s Rate-Cut Timeline in Doubt"입니다.

주요 변수와 수급 배경
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금융위기 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 금융 충격 → 신용 경색(대출 중단) → 실물 경기 위축 → 연쇄 부도 우려 → 전 자산군 동반 하락 → 안전자산(달러·미국채·금) 극단적 쏠림 동시에 외국인 매도(-11,320억)와 기관 매수(+11,147억)의 엇갈린 수급, 개인 매도(-1,902억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 부동산(-5.00%), 비금속(-6.03%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.

오후장 관전 포인트
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오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 연준(FOMC) 의사록(04:00 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.48% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-11,320억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.

행동 체크포인트
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  • [USD] 연준(FOMC) 의사록 대응
    • 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
    • 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
    • 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
  • 수급 지속성(혼조)
    • 상황: 외국인 -11,320억, 기관 +11,147억 흐름이 오후장까지 지속
    • 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
    • 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
  • 코스피 기준선(5,123.51)
    • 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
    • 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
    • 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지

국내 시장
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항목현재가등락등락률흐름
KOSPI5,123.51-668.4-11.54%-
KOSDAQ997.83-139.87-12.29%-

투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)
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시장외국인기관개인프로그램
KOSPI-11,320+11,147-1,902-2,131
KOSDAQ+4,004+4,312-8,295—

업종별 동향
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상승 업종

업종등락률방향
부동산-5.00%약세
비금속-6.03%약세
음식료·담배-7.68%약세

하락 업종

업종등락률방향
건설-14.97%약세
운송장비·부품-14.81%약세
기계·장비-14.36%약세

장중 테마 동향
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순위테마명등락률종목수상승/하락
1슈퍼박테리아+9.49%21/1
2도시가스+1.76%72/5
3배합사료+0.20%104/6

등락률 상위
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상승 TOP 5

종목현재가등락률거래량
극동유화5,980+29.58%15,538,901
한일사료4,620+28.51%27,341,286
대성에너지13,370+27.94%9,526,504
인트론바이오6,240+26.32%13,610,525
미래생명자원4,050+24.23%8,848,596

하락 TOP 5

종목현재가등락률거래량
현대ADM10,660-29.45%10,164,811
블리츠웨이엔터테인먼트1,094-28.12%204,803
우리기술12,340-27.67%16,799,756
아이엘5,980-27.43%2,785,563
풍원정밀11,820-25.61%594,782

외국인·기관 순매수/매도 상위
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구분1위2위3위
외국인 매수셀트리온HD현대중공업현대건설
외국인 매도삼성전자SK하이닉스현대차
기관 매수삼성전자KODEX 200선물인버스2X한미반도체
기관 매도KODEX 레버리지SK하이닉스KODEX 코스닥150레버리지

기관·외국인 연속 순매수
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종목기관(일)외국인(일)주가등락률
KODEX 200선물인버스2X2일2일+43.70%
LIG넥스원7일1일+17.49%
셀트리온-4일3일-16.56%
한화시스템1일1일+5.37%
한화오션1일2일-21.81%

ETF 등락률 상위
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상승 ETF

ETF현재가등락률
KODEX 미국AI소프트웨어TOP1011,965+2.44%
PLUS 미국AI에이전트7,850+2.28%
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합10,510+1.20%

하락 ETF

ETF현재가등락률
SOL 조선TOP3플러스레버리지14,445-28.03%
KODEX 방산TOP1012,735-17.12%
PLUS 한화그룹주34,575-16.28%

참고 지표
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항목현재가등락등락률
원/달러1,478.1-7.59-0.51%
S&P 500 선물6,792-32.75-0.48%
나스닥 100 선물24,597-158.75-0.64%

장중 주요 뉴스
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글로벌
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  1. 이란 전쟁으로 연준 금리 인하 일정 의문시 Barron’s · 2026-03-04 06:45 KST · 중앙은행 원문: The Iran War Puts the Fed’s Rate-Cut Timeline in Doubt

  2. 미국 국채 가격 또 하락…이란 전쟁 영향으로 전 세계 채권 시장 혼란 가중 Bloomberg.com · 2026-03-04 04:01 KST · 미국 매크로 원문: US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout

  3. 페덜릭 은행의 카슈카리 “이란 전쟁으로 금융 정책 전망 어둡다 Reuters · 2026-03-04 03:19 KST · 지정학 원문: Fed’s Kashkari says Iran war obscures monetary policy outlook

주요 일정 (최근)
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  1. [상][USD][D-Day] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D-Day] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+1] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
  1. [상][KRW][D+1] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.0% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 59K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 31개)

용어 설명
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  • FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
  • 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향

출처
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생성 시각: 2026-03-04 12:30:13 KST 브리핑 슬롯: mid-day (장중) 데이터 기준 시각: 2026-03-04 12:30:13 KST