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Market Pulse
  1. Posts/

장중 업데이트 (Mid-Day)

·6분 분량
Mid-Day 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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코스피 -5.36%, 코스닥 -2.87% 하락 중 — 운송·창고·금속 주도

  • 코스피 5,909.34 (-5.36%)로 시작한 약세장 분위기가 계속되었습니다. 특별한 악재 없이 외국인·기관이 같은 방향으로 움직였습니다.
  • 외국인 45,614억 순매도, 기관은 1,408억 순매도. 수급 구도는 약세로 판단됩니다.
  • 미국 소매판매 발표 전후 선물 변동을 주의해야 합니다.

2. 오늘의 해석
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오전장 흐름 요약
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오전장 코스피는 -5.36%, 코스닥은 -2.87%로 약세 흐름입니다. 운송·창고(+0.53%), 금속(-0.39%), 비금속(-0.92%)이 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인·기관 동반 매도(-45,614억 / -1,408억), 개인 매수(+45,719억). 주도 이슈는 “Iran conflict unlikely to hurt U.S. economy or boost inflation — but the Fed won’t be quick to cut rates"입니다.

주요 변수와 수급 배경
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지정학 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 지정학 긴장 고조 → ① 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 ② 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉) 전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 [수혜] HMM·현대글로비스 등 해운·조선 수혜 ③ 불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방 동시에 외국인·기관 동반 매도(-45,614억 / -1,408억), 개인 매수(+45,719억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 운송·창고(+0.53%), 금속(-0.39%)이 상대적 강세입니다.

오후장 관전 포인트
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오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.58% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-45,614억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.

행동 체크포인트
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  • [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
    • 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
    • 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
    • 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
  • 수급 지속성(동반 매도)
    • 상황: 외국인 -45,614억, 기관 -1,408억 흐름이 오후장까지 지속
    • 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
    • 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
  • 코스피 기준선(5,909.34)
    • 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
    • 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
    • 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지

국내 시장
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항목현재가등락등락률흐름
KOSPI5,909.34-334.79-5.36%-
KOSDAQ1,158.49-34.29-2.87%-

투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)
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시장외국인기관개인프로그램
KOSPI-45,614-1,408+45,719-24,986
KOSDAQ+2,517+4,351-6,396—

업종별 동향
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상승 업종

업종등락률방향
운송·창고+0.53%강세
금속-0.39%약세
비금속-0.92%약세

하락 업종

업종등락률방향
전기·가스-9.09%약세
전기·전자-7.04%약세
건설-7.00%약세

장중 테마 동향
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순위테마명등락률종목수상승/하락
1운송_해운+14.14%76/1
2도시가스+8.44%74/3
3슈퍼박테리아+7.96%21/1

등락률 상위
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상승 TOP 5

종목현재가등락률거래량
LIG넥스원637,000+25.15%1,848,983
안트로젠44,700+24.51%287,306
S-Oil136,800+24.36%4,680,328
KSS해운13,340+23.29%5,248,708
한화시스템138,800+22.18%18,178,890

하락 TOP 5

종목현재가등락률거래량
참엔지니어링1,205-23.73%1,789,059
나무기술4,835-16.64%4,797,766
넥사다이내믹스1,141-15.92%309,273
비엘팜텍3,385-14.30%2,425,122
캠시스2,030-13.43%377,876

외국인·기관 순매수/매도 상위
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구분1위2위3위
외국인 매수현대로템한미반도체이수페타시스
외국인 매도LS네트웍스영풍삼성전자
기관 매수삼성전자한미반도체카카오
기관 매도KODEX 200한국전력TIGER 반도체TOP10

기관·외국인 연속 순매수
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종목기관(일)외국인(일)주가등락률
한미반도체3일5일+5.26%
현대로템1일3일+8.86%
카카오2일2일-7.08%
두산에너빌리티1일3일-4.05%
이수페타시스5일1일+0.08%

ETF 등락률 상위
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상승 ETF

ETF현재가등락률
KODEX 방산TOP1014,705+8.44%
RISE 미국천연가스밸류체인13,275+7.19%
TIGER KRX금현물16,925+5.72%

하락 ETF

ETF현재가등락률
SOL 전고체배터리&실리콘음극재19,090-7.01%
ITF K-AI반도체코어테크30,405-6.42%
KIWOOM 코스피10067,720-6.28%

참고 지표
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항목현재가등락등락률
원/달러1,464.18+10.93+0.75%
S&P 500 선물6,848.25-40-0.58%
나스닥 100 선물24,843-182.25-0.73%

장중 주요 뉴스
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글로벌
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  1. 이란 충돌로 미국 경제에 손상 없고 인플레이션도 높이지 못할 것… 연준은 금리 인하 속도 늦출 것 MarketWatch · 2026-03-03 06:40 KST · 중앙은행 원문: Iran conflict unlikely to hurt U.S. economy or boost inflation — but the Fed won’t be quick to cut rates

  2. 중동 전쟁에 따른 안전 주식으로 투자자들이 몰리는 가운데 금값이 상승합니다. Bloomberg.com · 2026-03-03 06:37 KST · 지정학 원문: Gold Climbs as Middle East War Drives Investor Rush to Safety

  3. 유가 상승에 달러 강세…연준 금리 인하 기대감 약화 Bloomberg.com · 2026-03-03 06:30 KST · 시장 이벤트 원문: Dollar Gains as Higher Oil Prices Damp Bets on Fed Rate Cuts

국내
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  1. 외국인 3조 투매에 코스피 6,000선 공방…장중 4%대 급락(상보) 연합인포맥스 · 2026-03-03 11:38 KST · 국내 시장

주요 일정 (최근)
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  1. [상][JPY][D-Day] [JPY] BOJ Gov Ueda Speaks 시각: 2026-03-03 13:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
  1. [상][GBP][D-Day] [GBP] Annual Budget Release 시각: 2026-03-03 21:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
  1. [상][USD][D+1] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+1] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
  1. [상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
  1. [상][KRW][D+2] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
  1. [중][EUR][D-Day] [EUR] Core CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 예정 [EUR] 근원 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 2.2% | 예상 2.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
  1. [중][EUR][D-Day] [EUR] CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 예정 [EUR] 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 1.7% | 예상 1.7% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 32개)

용어 설명
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  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
  • 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
  • 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
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생성 시각: 2026-03-03 12:30:16 KST 브리핑 슬롯: mid-day (장중) 데이터 기준 시각: 2026-03-03 12:30:16 KST