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Market Pulse
  1. Posts/

장중 업데이트 (Mid-Day)

·6분 분량
Mid-Day 브리핑
목차

1. 핵심 요약 (30초)
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코스피 -0.43%, 코스닥 +0.40% 하락 중 — 기계·장비 (업종 상승 1위)·운송장비·부품 (업종 상승 2위) 주도

  • 코스피가 0.43% 하락한데요, 매수세가 약해졌습니다. 외국인은 57억 7천억원 순매수를 기록했지만, 기관은 1억 5천억원 순매수를 기록했습니다.
  • 외국인과 기관이 같은 방향으로 움직였는데요, 수급 구도는 양호합니다. 외국인은 800억원 순매수를 기록했습니다.
  • 오후 미국 소매판매 발표 전후 선물 변동을 주의해야 합니다.

2. 오늘의 해석
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오전장 흐름 요약
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오전장 코스피는 -0.43%, 코스닥은 +0.40%로 혼조세 흐름입니다. 기계·장비 (업종 상승 1위)(+3.78%), 운송장비·부품 (업종 상승 2위)(+3.44%), 금속 (업종 상승 3위)(+2.31%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인 매도(-57,758억)와 기관 매수(+1,558억)의 엇갈린 수급, 개인 매수(+54,215억). 주도 이슈는 “The Stock Market Really Didn’t Get What It Needed From Nvidia Earnings"입니다.

주요 변수와 수급 배경
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금리/연준 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 연준 비둘기파 신호 → 금리 인하 기대 → 위험자산 선호 → 주식·비트코인 동반 상승 동시에 외국인 매도(-57,758억)와 기관 매수(+1,558억)의 엇갈린 수급, 개인 매수(+54,215억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 기계·장비 (업종 상승 1위)(+3.78%), 운송장비·부품 (업종 상승 2위)(+3.44%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.

오후장 관전 포인트
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오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.30% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-57,758억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.

행동 체크포인트
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  • [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
    • 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
    • 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
    • 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
  • 수급 지속성(혼조)
    • 상황: 외국인 -57,758억, 기관 +1,558억 흐름이 오후장까지 지속
    • 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
    • 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
  • 코스피 기준선(6,280.45)
    • 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
    • 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
    • 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지

국내 시장
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항목현재가등락등락률흐름
KOSPI6,280.45-26.82-0.43%-
KOSDAQ1,192.92+4.77+0.40%-

투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)
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시장외국인기관개인프로그램
KOSPI-57,758+1,558+54,215-31,776
KOSDAQ-609+1,598-446—

업종별 동향
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상승 업종

업종등락률방향
기계·장비 (업종 상승 1위)+3.78%강세
운송장비·부품 (업종 상승 2위)+3.44%강세
금속 (업종 상승 3위)+2.31%강세

하락 업종

업종등락률방향
전기·가스 (업종 하락 1위)-6.66%약세
통신 (업종 하락 2위)-2.44%약세
보험 (업종 하락 3위)-1.94%약세

장중 테마 동향
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순위테마명등락률종목수상승/하락
1의료기기_치아+7.86%42/2
2풍력_단조/기자재+6.51%63/3
3합성수지+4.53%66/0

등락률 상위
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상승 TOP 5

종목현재가등락률거래량
현대제철49,550+27.71%15,700,557
케이엔더블유7,150+26.33%997,285
참엔지니어링1,611+22.79%8,062,119
HD현대에너지솔루션96,500+20.63%3,411,922
젠큐릭스5,440+20.62%14,670,345

하락 TOP 5

종목현재가등락률거래량
알파AI1,441-19.32%2,311,186
듀오백1,108-15.29%275,941
바이젠셀6,990-12.19%2,486,809
서울반도체11,620-12.04%4,901,578
파라텍1,184-11.64%2,584,556

외국인·기관 순매수/매도 상위
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구분1위2위3위
외국인 매수카카오한미반도체에코프로
외국인 매도삼성전자SK하이닉스현대차
기관 매수SK하이닉스KODEX 코스닥150레버리지삼성전자
기관 매도KODEX 200TIGER 반도체TOP10KODEX 200선물인버스2X

기관·외국인 연속 순매수
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종목기관(일)외국인(일)주가등락률
카카오 (기관외인 연속매수 1위)1일1일+9.06%
한미반도체 (기관외인 연속매수 2위)2일4일+46.39%
KODEX 코스닥150레버리지 (기관외인 연속매수 3위)3일2일+9.17%
현대모비스 (기관외인 연속매수 4위)3일1일+11.61%
LG전자 (기관외인 연속매수 5위)1일2일+10.73%

ETF 등락률 상위
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상승 ETF

ETF현재가등락률
RISE 바이오TOP10액티브18,145+3.63%
KODEX 미국AI소프트웨어TOP1011,855+3.63%
KODEX 방산TOP1013,725+3.55%

하락 ETF

ETF현재가등락률
KoAct 브로드컴밸류체인액티브18,265-3.89%
KoAct 미국나스닥성장기업액티브15,800-2.59%
ITF K-AI반도체코어테크32,530-1.59%

참고 지표
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항목현재가등락등락률
원/달러1,432.52-0.82-0.06%
S&P 500 선물6,899.25-20.75-0.30%
나스닥 100 선물25,027-54-0.22%

장중 주요 뉴스
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글로벌
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  1. 나비드스 earnings에 대한 기대는 실망스럽다 Barron’s · 2026-02-27 02:59 KST · 시장 이벤트 원문: The Stock Market Really Didn’t Get What It Needed From Nvidia Earnings

  2. 나스닥 100 주도주 Nvidia, 인공지능 거래 활성화 실패…주식 시장 침체 Bloomberg · 2026-02-27 06:34 KST · tech-ai 원문: Stocks Stall as Nvidia Fails to Stoke AI Trade: Markets Wrap

  3. 워시(Fed) 주도 금리 인하 가능성 하락… 경기 호조로 금리 인하 기대감 약화 Reuters · 2026-02-27 04:56 KST · 시장 이벤트 원문: Odds of early Warsh-led Fed rate cuts slide with bullish outlook

주요 일정 (최근)
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  1. [상][USD][D-Day] [USD] Core PPI m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 생산자물가지수(PPI) 전월비 데이터: 이전 0.7% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러
  1. [상][USD][D-Day] [USD] PPI m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 생산자물가지수(PPI) 전월비 데이터: 이전 0.5% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러
  1. [상][USD][D-Day] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY
  1. [상][KRW][D+1] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년
  1. [중][EUR][D-Day] [EUR] German Prelim CPI m/m 시각: 2026-02-27 16:29:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Prelim 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.1% | 예상 0.5% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
  1. [상][USD][D-16] [USD] Consumer Price Index (CPI) - January 시각: 2026-02-11 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 데이터: 이전 3.1% | 예상 3.0% 영향: 예상 상회 시 연준 인하 기대 후퇴로 금리·달러 상방, 기술주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, 원/달러
  1. [상][USD][D-15] [USD] FOMC Meeting Minutes 시각: 2026-02-13 04:00:00 KST | 상태: 마감 [USD] 연준(FOMC) 의사록 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 의사록 문구가 매파/비둘기파로 해석되면 금리와 지수 선물의 방향이 빠르게 바뀔 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, S&P500선물, VIX
  1. [상][USD][D-2] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-02-25 11:00:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
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  • FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
  • 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳

출처
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생성 시각: 2026-02-27 13:47:45 KST 브리핑 슬롯: mid-day (장중) 데이터 기준 시각: 2026-02-27 13:47:45 KST